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【新股追蹤】ESR拟筹近114亿

根据销售文件,亚太区最大物流地产平台ESR Cayman(01821)拟按每股16.2元至17.4元,发售6.5368亿股股份,其中94.7%作国际配售,5.3%作本港发售,集资介乎105.9亿元至113.74亿元。另有15%超额配股权。

一手200股,入场费约3515.07元。

集团引入Omers Administration作基石投资者,假设以招股中间价计算,认购约5.85亿美元(约45.63亿港元)的股票。

集资所得净额约71.7%用于偿还韩亚票据及赎回未兑换为普通股的C类优先股;约28.3%用于开发物流物业及对集团所管理基金及投资公司的共同投资。

预期集团股份将于11月1日挂牌。

德银及中信里昂为联席保荐人。

集团6月份曾公布招股计划,当时集资介乎90.83亿至97.56亿元。

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