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苹果和三星设局 OLED,中国智慧手机面临失意的 3 年

苹果和三星设局 OLED,中国智慧手机面临失意的 3 年

日前,苹果给三星砸下超级大单为 iPhone 8 备货 OLED 面板,根据 Digitimes 的消息,这份两年期合约的价值高达 90 亿美元,但继三星、小米、华为和 OV 之后加入战局的苹果,其实另有战略图谋。

面板厂商三国杀,3 年空窗期是关键

1990 年代时,随着日系面板厂商全面萎缩,韩系趁势而起,在把 OLED 树立为下一代显示标準的争战中逐渐掌握主动。

三星 Samsung Display Corporation(以下简称 SDC)在有源矩阵驱动的 AMOLED 上具难以撼动的优势,DSCC 数据显示,三星 AMOLED 出货量佔比达到 97%,处于绝对垄断地位。同为韩系的乐金 LG Display(简称 LGD)专攻大尺寸 OLED,瞄準智慧电视市场,但大尺寸 OLED 的製程、良品率和寿命存在天然瑕疵,儘管有 Sony 跟进,创维等厂商陪跑,商业上远不如小尺寸 OLED 成熟。

最让三星高兴的是,在韩系夹攻下,日系面板厂商只剩 Japan Display Inc(简称 JDI)独挑大梁了,后者拿着政府 750 亿援助剑走偏锋的研发塑料材质做基板的液晶柔性面板,试图对抗 OLED 化的趋势。

苹果和三星设局 OLED,中国智慧手机面临失意的 3 年

JDI 準备 2018 年量产的小尺寸柔性液晶萤幕。

而真正构成威胁的是中国面板厂商,2017 年光是 8.5 代以上的液晶面板生产线就有 12 条以上,尤其京东方(BOE)火力全开,除了合肥的 10.5 代液晶面板生产线,鄂尔多斯的 5.5 代 AMOLED 已经投产,成都和绵阳的 6 代 AMOLED 也将量产,其他中企如群创光电、中电熊猫、惠科、华星光电和天马微电子也都有相应的规划。

不过,以京东方为代表的中国 OLED 厂商最早要在 2020 年才能批量出货,而 OLED 的需求在三星、 LG 和苹果的默契行销下,早就先于产能释放了。

换句话说,中国手机最重要的显示技术,在这 3 年之中将被迫依赖韩系厂商!更不用说,行动 VR 装置也特别依赖 OLED 萤幕了!

苹果挑动鹬蚌相争,试图渔翁得利

有人以为苹果被迫採用 OLED 是向三星认输,这大大低估了苹果的智慧,在这波多角战争中,苹果表现圆滑,库克给三星大单有两个目的:

一是稳住三星。今年全球 5.5 亿片的 OLED 产能大都控制在三星手里,供不应求,三星 SDC 也有多次取消订单的恶例,Google 不得不从自家的 Daydream Ready 行动 VR 标準里拿掉 OLED 也是这个原因,华为旗舰机甚至次旗舰更没少吃三星的苦头。

所以库克提前砸下重金用来牵制。

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iPhone 8 可能採用的 OLED 萤幕。

二是釜底抽薪中国手机。以今年 OLED 的产能,三星自家吃下了一半,剩下的全由苹果鲸吞,中国手机怎幺办?

当然,狡猾的库克也对三星留了后一手。

苹果悄悄把 LGD、富士康、夏普、京东方、日系的 JDI 加入 2018 年供货商名单,只待其技术和产能成熟,即可反制三星,据说苹果对京东方 AMOLED 已经祕密进行了为期数月的测试。鸿海和夏普的情况也差不多,在郭台铭的安排下,夏普着手準备 3 条 AMOLED 生产线,其中一条 4.5 代线,2 条 6 代线,可生产 5.9 万块 AMOLED 玻璃基板,相当于每月可供应 985 万块 5.5 吋 AMOLED 萤幕。

此外,不少供应商也透露,苹果祕密要求他们开发超薄 OLED 面板,且要求比三星更高的解析度,说明其有意强化与三星面板的差异性。

苹果的策略大致可以概括为,用订单给三星虚幻的安全感,iPhone 8 正测试的原型机至少有 10 个款型,其中只有一款採用 OLED 萤幕,在三星 89 亿美元扩产 OLED 时,苹果隐蔽的保留了自主选择权,同时又抑制了中国手机在萤幕显示技术上抗衡 iPhone 的可能,可谓老谋深算。

三星掌控产能,试图左右逢源

流年不利的三星很清楚确保 OLED 技术优势的意义,尤其是蒸镀和封装製程,OLED 的自发光、广色域和对比度优势就是得益于此。

但最核心​​的蒸镀设备其实完全控制在 Canon 旗下的蒸镀机厂商 Tokki 手里,三星精明的提前用订单锁定了 Tokki 的产能,这就逼迫原拟下单给 LGD 的苹果,不得不把订单延迟到 2018 年,同时三星也确保了中国面板厂商 2、3 年内拿不到这项关键设备。不过,Tokki 今年决心把真空蒸镀机的产能提升一倍达到 20 万台,这对三星也是个考验。

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Tokki 的真空蒸镀机。

三星内心认同 DSCC 的预测,即在 2021 年左右,三星 SDC 在 OLED 市场中的市佔率将从现在的 97% 滑落到 63% 左右,虽然仍是举足轻重的厂商,但必须未雨绸缪。

可以肯定的是,三星必然会最大限度利用 OLED 的技术垄断,具体手段包括取消或延迟华为、OV、小米等中国手机的订单,优先配货给自家手机和利润更丰厚的 iPhone,以突显产品定位上的代差。

三星以空间换时间,就是要在中国面板厂商稳定供货 OLED 前,操控定价权,联手苹果,先行打垮对自己威胁最大的中国手机厂商。

同时,OLED 的柔性特质、广色域和更纯净的黑色,决定了它比 LCD 更适合 VR 装置,对 OLED 的垄断,其实间接限制了中国手机进军 VR 的步伐。

中国手机 3 年之困,后势难料

相比之下,中国手机这几年会面临极大困难。

首先是连年出货量之争导致中国市场提前饱和,原有的低价竞争策略难以维繫,而核心技术没有重大突破,仅有的利好概念 OLED 又掌握在南韩竞品手中。

所以小米、OPPO、VIVO 和小米早早输诚,给三星送去 OLED 订单,仅 OPPO 和 VIVO 据说就瓜分了 13% 和 10% 产能,再加上三星自己的 56%,原本已没有旁人染指的空间。

但苹果吓人的大单导致风云突变。

中国手机心知砸钱拿下的产能已不靠谱,纷纷以退为进,华为下调了 10% 的订单,VIVO 将今年出货量从 1.3 亿支下调为 0.95 亿支,相应的也都缩减了对 OLED 产能的依赖。

而面对苹果和三星的分进合击,中国厂商也有两条反击战线。

首先是面板厂商加紧蒸镀设备的建设。

苹果和三星设局 OLED,中国智慧手机面临失意的 3 年

虽然三星控制了 Tokki 的产能,但苹果大单也刺激了其他韩系厂商踊跃跟进,SUNIC、YAS、SFA 都在为中国厂商製造 OLED 蒸镀设备,SFA 就表示已经为中国合作方交付了 4.5 代 OLED 线的蒸镀设备。从去年 5 月开始,SUNIC 也开始为 LGD 大规模提供蒸镀设备。

另一方面,中国手机厂商与面板厂的合作也日益紧密。

华为和 OV 的母体步步高签署了 OLED 联盟协议,从今年开始全力加大对 OLED 的投资。步步高成立了名为 MGV 的面板公司,计划每月量产 6 万块 OLED 萤幕,但真正对抗三星,还要等 2020 年左右京东方、华星光电和天马微电子的产能形成规模。

眼下最大的问题,则是中国手机不得不度过三星联手苹果製造的 3 年空窗期,眼睁睁看着后者大玩 OLED 概念,推出各种眼花撩乱、利用 OLED 的行动 VR 装置。

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